Walder Wyss hat die Swiss Life AG und die Swiss Life Holding AG (SIX:SLHN) bei ihrer neuen syndizierten revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von CHF 500 Millionen mit UBS Switzerland AG als Agent, Koordinator, Mandated Lead Arranger und Darlehensgeber sowie Credit Suisse (Schweiz) AG, Deutsche Bank Luxembourg S.A., NATIXIS und Zürcher Kantonalbank als Mandated Lead Arranger und Darlehensgeber beraten.

Am 30. September 2022 gab die Cembra Money Bank AG (SIX: CMBN), eine führende Schweizer Anbieterin von Finanzierungslösungen und -dienstleistungen, bekannt, dass sie vereinbart hat, jeweils 100% der Anteile an der Byjuno AG und ihrer Schwestergesellschaft, der Intrum Finance Services AG, zum Kaufpreis von CHF 60 Millionen von der Intrum AG zu erwerben. Dies ist ein weiterer Schritt von Cembra zum Ausbau des Produktangebots im Bereich Embedded Finance und des Buy Now Pay Later-Geschäfts. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2022 erwartet. Walder Wyss hat Cembra in dieser Transaktion beraten.

Swiss Life platzierte am 23. August 2022 erfolgreich eine Senioranleihe in Höhe von EUR 700 Millionen mit Laufzeit bis 2029 und einem Coupon von 3.25%. Die Anleihe wurde bei Investoren im europäischen Markt platziert. Die Mittel werden für allgemeine Unternehmenszwecke, einschliesslich zukünftiger Refinanzierungen ausstehender Instrumente, verwendet. Die Anleihe wird durch die Swiss Life Holding AG garantiert. Walder Wyss hat die Swiss Life bei dieser Transaktion beraten.

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG hat am 8. Juni 2022 erfolgreich eine Senior Anleihe in Höhe von CHF 250 Mio. mit einer Laufzeit bis 2026 und einem Coupon von 1.45% sowie eine Senior Anleihe in Höhe von CHF 150 Mio. mit einer Laufzeit bis 2029 und einem Coupon von 1.95% platziert. Die Mittel aus der Emission verwendet Helvetia für allgemeine Unternehmenszwecke, einschliesslich der allfälligen Refinanzierung ausstehender Instrumente. Die Anleihen werden durch die Helvetia Holding AG garantiert. Walder Wyss hat die Helvetia bei dieser Transaktion beraten.

Die Swiss Life AG hat im März 2021 erfolgreich eine unbefristete nachrangige Hybridanleihe über CHF 250 Mio. mit unbeschränkter Laufzeit platziert. Die Anleihe kann erstmals optional im September 2026 zurückbezahlt werden. Zusätzlich wurde eine nachrangige Hybridanleihe von CHF 250 Mio. mit einer Laufzeit bis 2041 und einem ersten optionalen Rückzahlungstermin im September 2031 platziert. Walder Wyss hat die Swiss Life bei dieser Transaktion beraten.