Margrit Marti
Mittwoch, 13. März 2024

Am 13. März 2024 kündigte die Galderma Group AG (Galderma), der Marktführer in der Dermatologie, die Lancierung ihres Initial Public Offering (IPO) an der SIX Swiss Exchange an. Das Angebot besteht aus bis zu 40'453'467 neu ausgegebenen Aktien und bis zu 276'909 bestehenden Aktien, die von einem der Aktionäre, Sunshine SwissCo AG (EQT), verkauft werden, mit einer Mehrzuteilungsoption von bis zu 6'109'158 bestehenden Namenaktien, die von EQT zusammen mit der Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) und Auba Investment Pte. Ltd. gewährt wird. Homburger berät Galderma und EQT als Emittent, verkaufender Aktionär und bei der Transaktion.

Mittwoch, 10. Mai 2023

Liontrust, der auf spezialisierte Fonds ausgerichtete Asset Manager, gab am 4. Mai 2203 die bedingte Übernahme des gesamten ausgegebenen und noch auszugebenden Aktienkapitals der GAM Holding AG (GAM) bekannt. GAM ist ein in der Schweiz börsenkotierter, global tätiger Asset Manager mit einem verwalteten Vermögen von CHF 23.3 Milliarden (GBP 20.9 Milliarden) im Bereich Investment Management per 31. März 2023. Homburger hat GAM und MLL Lionstrust dabei beraten.

Freitag, 16. Dezember 2022

Am 13. Dezember 2022 gab Tandem Diabetes Care, Inc. (NASDAQ: TNDM), ein globales Unternehmen für Insulinverabreichung und Diabetestechnologie, bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von AMF Medical SA, dem privaten Schweizer Entwickler der Sigi™ Patch-Pumpe, einer Insulinverabreichungslösung, getroffen hat. Homburger, die AMF Medical auch bei früheren Finanzierungsrunden beraten hat, fungiert als Transaktionsberater für AMF Medical SA und ihre Aktionäre.

Dienstag, 01. November 2022

Am 27. Oktober 2022 gab die Credit Suisse Group AG bekannt, dass der Verwaltungsrat der ausserordentlichen Generalversammlung vom 23. November 2022 zwei separate Kapitalerhöhungen vorschlagen wird: eine erste Kapitalerhöhung von voraussichtlich CHF 1,76 Mrd. durch die Ausgabe neuer Aktien an eine Reihe qualifizierter Investoren, einschliesslich der Saudi National Bank, wobei das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre ausgeschlossen wird, und eine zweite Kapitalerhöhung von rund CHF 2,24 Mrd. durch ein Bezugsangebot an die bestehenden Aktionäre. Homburger berät die Credit Suisse Group AG bei der Strukturierung der Kapitalerhöhung, bei der Transaktionsdokumentation sowie bei allen regulatorischen, steuerlichen und transaktionsbezogenen Aspekten der Emission, des Angebots und der Kotierung der neuen Aktien nach Schweizer Recht.

Montag, 17. Oktober 2022

Am 13. Oktober 2022 gab die VectivBio Holding AG (Nasdaq: VECT), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das neuartige, transformative Behandlungen für schwere, seltene Krankheiten entwickelt, die Veröffentlichung von Zwischenergebnissen der ersten fünf von neun Patienten in der laufenden klinischen Phase-2-Studie STARS Nutrition, die Preisfestsetzung für ein gezeichnetes Angebot von Stammaktien in Höhe von USD 125 Mio. sowie eine Änderung der Finanzierungsvereinbarung mit Kreos Capital VI (UK) Limited bekannt, die das Recht auf den Erhalt zusätzlicher Optionsscheine unter bestimmten Bedingungen beinhaltet. Homburger berät VectivBio bei dieser Finanzierung.

Freitag, 17. Juni 2022

Am 14. Juni gab die VectivBio Holding AG (Nasdaq: VECT), ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das Pionierarbeit bei neuartigen Transformationsbehandlungen für schwere seltene Erkrankungen leistet, die Preisgestaltung für ein öffentliches Angebot von Stammaktien in den Vereinigten Staaten bekannt und erzielte einen Bruttoerlös von 30 Mio. USD. Darüber hinaus hat VectivBio einer gleichzeitigen Privatplatzierung von Stammaktien für einen Bruttoerlös von etwa 20 Mio. USD zugestimmt.