Aevis Victoria SA hat bekannt gegeben, dass sie erfolgreich 10% des Aktienkapitals ihrer grössten Portfoliogesellschaft Swiss Medical Network SA an Medical Properties Trust platziert hat. Die Transaktion bewertet SMN mit CHF 1,7 Mrd. (Unternehmenswert) und bestätigt die signifikante Wertschöpfung, die seit der Gründung im Jahr 2002 erzielt wurde. MPT wird mit seinem Netzwerk und Know-how einen wichtigen Beitrag zur weiteren Entwicklung von SMN leisten. Die Zusammenarbeit mit MPT ergänzt die seit 2019 bestehende erfolgreiche Partnerschaft bei Infracore, an der AEVIS und MPT je 50% der Stimmrechte halten. Homburger agiert bei dieser Transaktion als Berater von MPT.

Am 22. Dezember 2022 schloss die MCH Group AG (MCH Group), eine Rekapitalisierung ab, bei welcher das Eigenkapital um fast CHF 100 Mio. erhöht werden könnte, wovon CHF 74.4 Mio. aus zwei Kapitalerhöhungen und einer Reduzierung eines Darlehens des Kantons Basel-Stadt stammen. Weiter wurden bestehende Rechtsstreitigkeiten erledigt. Die Homburger AG berät die MCH Group bei dieser Serie von Transaktionen und Rechtsstreitigkeiten.

Dufry AG (SIX: DUFN) (“Dufry”) and Hudson Ltd. (NYSE: HUD) (“Hudson”) teilten mit, dass sie sich darauf geeinigt haben, dass Dufry noch alle ausstehenden Aktien von Hudson erwerben wird. Danach wird Hudson an der New York Stock Exchange einem Delisting unterzogen. Das Delisting von Hudson ist Teil der gegenwärtigen laufenden Reorganisation von Dufry, welche auch Kostensenkungen zum Inhalt hat. Homburger beriet Dufry bei der geplanten Akquisition des restlichen Aktienkapitals von Hudson und den damit zusammenhängenden Finanzierung durch eine Kapitalerhöhung. Hudson wird im Rahmen der Transaktion mit einer Tochtergesellschaft von Dufry fusioniert. Das Closing wird für das 4. Quartal 2020 erwartet. Niederer Kraft & Frey berät die UBS AG und die Credit Suisse AG als Joint Bookrunners der Transaktion.

Heute erklärte Liberty Global plc dass sie 100% der Sunrise Communications Group AG (Sunrise) über ein öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikumsbesitz befindenden Aktien erwerben möchte. Der Verwaltungsrat von Sunrise empfiehlt einstimmig die Annahme des Kaufangebots. Freenet AG, der grösste Aktionär von Sunrise (mit 24.4% des Kapitals von Sunrise) hat der Andienung der Aktien bereits zugestimmt. Das öffentliche Kaufangebot sollte noch vor Ende August 2020 umgesetzt werden. Homburger AG berät Liberty Global bei dieser Transaktion, angeführt durch die Partner Daniel Daeniker und Daniel Hasler.

Clariant hat den Verkauf ihres gesamten Geschäfts mit Masterbatches an PolyOne abgeschlossen. Der Unternehmenswert des Verkaufs, der aus separaten Transaktionen für Clariants globales Masterbatches-Geschäft und das Masterbatches-Geschäft in Indien besteht, beläuft sich auf rund 1.560 Millionen USD. Dies entspricht etwa dem 12,2-fachen des ausgewiesenen EBITDA der letzten 12 Monate (Ende September 2019). Homburger beriet, die die Kanzlei aus dem Prime Tower mitteilt, die Clariant AG dabei, unter der Leitung von Partner Frank Gerhard, als Global Lead Advisor. Es ist natürlich immer sehr erfreulich, wenn eine Schweizer Anwaltskanzlei bei solchen globalen Deals den globalen Deal hat, was leider nicht immer eine Selbstverständlichkeit ist.