Walder Wyss hat Ufenau Capital Partners AG beim Verkauf der von den Fonds Ufenau V German Asset Light, SLP (Ufenau V) und Ufenau VI German Asset Light, SLP (Ufenau VI) gehaltenen Beteiligungen an der 24/7 Kanalservice Holding AG, GarLa Gruppe Holding AG, Hanseatic Power Service GmbH und ihren jeweiligen Gruppengesellschaften an den neuen Fonds Ufenau Continuation Fonds 4, SLP (UCF4) beraten.

GetYourGuide hat seine Series F Finanzierungsrunde über USD 85 Millionen mit Blue Pool Capital als Leadinvestor bekanntgegeben. Der Series F Finanzierungsrunde gehören auch KKR und Temasek an. Gleichzeitig hat GetYourGuide den Abschluss einer Kreditfinanzierung in der Höhe von USD 109 Millionen kommuniziert. UniCredit handelte als Mandated Lead Arranger, Bookrunner, Coordinator und Kreditgeber. Als weitere Kreditgeber waren BNP Paribas, Citibank und KfW beteiligt. GetYourGuide ist eine führende globale Plattform für die Entdeckung und Buchung von Reiseerlebnissen. Walder Wyss hat GetYourGuide bezüglich aller rechtlichen Aspekte der Series F Finanzierungsrunde und bezüglich aller schweizerrechtlichen Aspekte der Kreditfinanzierung beraten. Walder Wyss hat zudem GetYourGuide bereits in den Series C, D und E Finanzierungsrunden beraten.

AEW Energie AG hat am 1. Juni 2022 erfolgreich eine festverzinsliche Anleihe im Betrag von CHF 125 Mio. mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Coupon von 1,5 % unter Federführung der Zürcher Kantonalbank platziert. Der Emissionserlös dient der Finanzierung der Aktienbeteiligung an der Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt AG. Dies war für AEW Energie AG die erste Anleihe, mithin eine Debütanleihe, welche sie ausgegeben und am öffentlichen Kapitalmarkt platziert hat. «Die Anleihe stiess auf grosses Interesse», zeigt sich Andrea Tranel, CFO der AEW Energie AG, erfreut. Walder Wyss beriet AEW Energie AG dieser Transaktion.

Am 31. Mai 2022 gaben DSM und Firmenich bekannt, dass sie sich in einer grenzüberschreitenden Fusion unter Gleichberechtigten («merger-of-equals») zum führenden Partner für Produktentwicklung und -innovation in den Bereichen Ernährung, Beauty und Wellbeing zusammenschliessen werden. Die Transaktion führt zwei ikonische Unternehmen zusammen; die neue Obergesellschaft wird in der Schweiz domiziliert und an Euronext Amsterdam kotiert sein. Bär & Karrer agiert als Rechtsberaterin von Firmenich, zusammen mit der holländischen Kanzlei Stibbe. Walder Wyss beriet DSM bei dieser Transaktion.

Mit der Zusammenlegung der Online-Marktplätze von TX Markets und Scout24 Schweiz entsteht eine führende Schweizer Gruppe in den Bereichen Immobilien, Fahrzeuge, Finanzdienstleistungen und General Marketplaces. Das Joint Venture wird eines der grössten Digitalunternehmen der Schweiz. Alle involvierten Parteien sind durch Minderheiten-Anteile am Joint Venture beteiligt. Die unabhängige Unternehmensgruppe verfolgt als mittelfristiges Ziel einen Börsengang. Bär & Karrer ist als Rechtsberaterin der Mobiliar in dieser Transaktion tätig. Walder Wyss AG berät die TX Group AG rechtlich.

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) hat erfolgreich eine Tier 2 Anleihe im Umfang von 150 Millionen Franken platziert. Der Coupon wurde auf 1.00% festgelegt bei einem Emissionspreis von 100.353%. Die Zürcher Kantonalbank handelte als Sole Structuring Advisor und Sole Bookrunner und die Glarner Kantonalbank als Co-Manager. Die Anleihe qualifiziert als Tier 2 Capital unter der Eigenmittelverordnung. Walder Wyss war als Walder Wyss war als Transaction Counsel bei der Platzierung der Anleihe tätig.

Walder Wyss hat Naxicap Partners Germany (Naxicap), eine in allen Sektoren tätige Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Leveraged Buyouts und Wachstumskapital konzentriert, beim Erwerb des Schweizer Unternehmens myStromer AG (Stromer) beraten. Stromer ist der führende Hersteller von Premium Speed Pedelecs in Europa und den USA.

Am 18. April 2021 hat AMAG Leasing AG eine weitere Auto-Leasing Verbriefungstransaktion vollzogen. Unter der Transaktion gab Swiss Car ABS 2021-1 AG (die Emittentin) CHF 200‘000‘000 Asset-Backed Notes mit einem Coupon von 0.500 Prozent und Fälligkeit in 2031 (Optional Redemption 2024) am Schweizer Kapitalmarkt aus. Walder Wyss hat AMAG Leasing AG in Bezug auf die Strukturierung und alle Aspekte des Schweizer Rechts, sowie die steuerlichen Aspekte (inklusive MwSt.) beraten.

Per 28. Januar 2021 hat EMZ Partners einen Mehrheitsanteil an der Assepro Gruppe mit Sitz in Pfäffikon erworben. Assepro ist der führende unabhängige Versicherungsmakler der Schweiz mit einem Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen. Die Akquisition wurde durch Credit Suisse (Switzerland) Ltd., Investec Bank plc und Luzerner Kantonalbank AG finanziert. Der Beitrittsprozess und damit die definitive Umsetzung der Finanzierungsstruktur wurde am 16. April 2021 abgeschlossen. Walder Wyss hat EMZ Partners bei der Akquisitionsfinanzierung in Bezug auf alle Aspekte des Schweizer Rechts beraten.