IPO

Niederer Kraft Frey berät Porsche beim Börsengang

Lesezeit: < 1 Min
Freitag, 30. September 2022

Am 29. September 2022 ist der Sportwagenhersteller Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG (Porsche) mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von rund 78 Milliarden Euro erfolgreich in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse gestartet. Das Angebot kostete 82,50 Euro je angebotener Vorzugsaktie, woraus sich für Volkswagen ein Angebotserlös von rund 9,4 Milliarden Euro ergibt. Niederer Kraft Frey war dabei der Swiss Consel von Porsche.

Lenz & Staehelin und Advestra beraten beim IPO von Skan

Lesezeit: < 1 Min
Mittwoch, 03. November 2021

SKAN Group AG, ein Welt­markt­füh­rer bei hoch­wer­ti­gen Iso­la­tor­sys­te­men für asep­ti­sche Pro­duk­ti­ons­pro­zes­se in der (bio-)pharmazeutischen Indus­trie, hat ihre Akti­en erfolg­reich an der SIX Swiss Exchan­ge kotiert. Gleich­zei­tig mit dem IPO hat SKAN Group AG (ehe­mals BV Hol­ding AG) eine Qua­si-Fusi­on voll­zo­gen und ihre Akti­en wur­den von der BX Swiss deko­tiert. Das gesam­te Plat­zie­rungs­vo­lu­men belief sich auf rund CHF 243 Mil­lio­nen im Basis­an­ge­bot und auf CHF 270 Mil­lio­nen bei voll­stän­di­ger Aus­übung der Mehrzuteilungsoption. Lenz & Staehelin beriet die Skan Gruppe als Emittentenvertreter. Advestra hat die Credit Suisse und Berenberg rechtlich beraten.

Homburger berät SOPHiA GENETICS bei NASDAQ IPO

Lesezeit: < 1 Min
Dienstag, 27. Juli 2021

Am 23. Juli 2021 kotierte SOPHiA GENETICS SA ihre Aktien an der Nasdaq (ticker: SOPH) in Rahmen eines Börsengangs (IPO). SOPHiA GENETICS ist ein Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich, welches sich der datenbasierten Medizin als dem Standard der Behandlung sowie der Life Science Forschung verschrieben hat. Das Motto des Unternehmens lautet "Where others see data, we see answers." Homburger beriet SOPHiA GENETICS SA als Swiss Counsel bei dieser Transaktion.

Erster IPO in der Schweiz 2021 mit PolyPeptide (PPGN), Niederer Kraft Frey und Homburger

Lesezeit: 3 Min
Montag, 03. Mai 2021

Die PolyPeptide Group AG, beraten von Niederer Kraft Frey, unter der Leitung von Partner Philippe Weber, als Lead Counsel, hat letzte Woche den Handel an der SIX Swiss Exchange aufgenommen, mit dem Symbol PPGN und der ISIN CH1110760852. Dies ist der erste traditionelle Börsengang in der Schweiz seit Ende 2019. Der Börsengang war aufgrund der starken Nachfrage von Investoren aus der Schweiz und dem Ausland um ein Vielfaches überzeichnet. Homburger beriet die IPO-Konsortialbanken. Weiter wirkte Clifford Chance mit. Jos Dijsselhof, CEO SIX, zum Börsengang von PolyPeptide: „Es freut mich sehr, PolyPeptide an unserer Börse willkommen zu heissen – ein internationales Unternehmen mit schwedischen Wurzeln und einer langjährigen Geschichte.“ PolyPeptide wird durch CEO Jane Salik geführt.