Am 5. September 2023 emittierte die Neumann Gruppe USA Senior Notes der Serie A mit Fälligkeit 2028 und Floating Rate Senior Notes der Serie B mit Fälligkeit 2028. Die Anleihen wurden von der Neumann Gruppe USA, Inc. begeben und werden u.a. von der Schweizer Konzerngesellschaft Bernhard Rothfos Intercafé AG garantiert. Homburger hat die Neumann Gruppe bei der Transaktion in allen Aspekten des Schweizer Rechts beraten.
Joy Malka wechselt von Blesi & Papa als Counsel zu Walder Wyss. Als Fachanwältin SAV Arbeitsrecht ist sie Expertin im Arbeitsrecht und unterstützt das Team im deutsch-, französisch- und englischsprachigen Raum.
Homburger hat nach einem erfolgreichen Pilotprojekt DeepJudge's Knowledge Search als Unternehmenssuchmaschine implementiert. DeepJudge ist ein KI-gestütztes Unternehmen, das Juristen über natürliche Sprache mit ihren internen Dokumenten verbindet.
Am 22. August 2023 gab Novartis (SIX: NOVN) bekannt, dass sie sich bereit erklärt hat, ihre Immobilien und bestimmte infrastrukturbezogene Vermögenswerte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Life Science Park Rheintal in Stein, Kanton Aargau, Schweiz, an den Industrieparkbetreiber GETEC zu übertragen. Derzeit arbeiten im Life Science Park Rhine Valley fast 2’000 Mitarbeiter in Pharma- und Biotechnologieunternehmen. Homburger berät Novartis an der Seite von Freshfields Bruckhaus Deringer in Bezug auf das Schweizer Recht und die steuerlichen Aspekte der Transaktion.
Am 9. August 2023 hat die Glarner Kantonalbank erfolgreich eine Anleihe in der Höhe von CHF 110 Mio. begeben, die an der SIX Swiss Exchange gehandelt wird. Die Raiffeisen Schweiz Genossenschaft fungierte als Joint Lead Manager.
Am 3. August 2023 gab Crown Holdings, Inc., ein weltweit führender Anbieter von starren Verpackungen für Konsumgüterhersteller sowie von Transport- und Schutzverpackungen, die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme der Helvetia Packaging AG bekannt, einem Schweizer Anbieter von nachhaltigen Aluminium-Getränkeverpackungen mit einer Produktionsstätte in Saarlouis, Deutschland. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der deutschen Kartellbehörden und wird voraussichtlich bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Homburger amtete als Swiss Counsel der Crown Packaging European Division GmbH.
Am 31. Juli 2023 gab die Atlas Agro Holding AG bekannt, dass Macquarie Asset Management über den Macquarie GIG Energy Transition Solutions Fonds bis zu USD 325 Mio. in Atlas Agro und verbundene Projektgesellschaften investiert. Homburger war für Atlas Agro beratend tätig.
Matterhorn Telecom S.A. (das „Unternehmen”), die Muttergesellschaft von Salt, informierte über die erfolgreiche Platzierung von Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2028 in Höhe von CHF 100 Millionen (die „Anleihen”) an. Der Preis für die Anleihen wurde mit 100% ihres Gesamtnennbetrags festgelegt, und der Coupon beträgt 5.250% pro Jahr (das „Angebot”). Goldman Sachs International fungierte als Global Coordinator und Sole Bookrunner und wurde von Homburger beraten.
Der amerikanische Baumwollhersteller U.S. Cotton, LLC, hat im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung den in Flawil ansässigen Hersteller von saugfähiger Baumwolle und anderen Produkten, FLAWA Consumer GmbH, an Mitglieder des Managements verkauft. Homburger hat U.S. Cotton bei dieser Transaktion beraten
Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine exklusive Lizenz- und Kooperationsvereinbarung für Vamorolone in Nordamerika (NA) mit Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: CPRX), einem biopharmazeutischen Unternehmen, das sich auf die Vermarktung neuartiger Medikamente für Patienten mit seltenen Krankheiten konzentriert, unterzeichnet hat. Homburger AG hat Santhera bei der Transaktion in gesellschafts-, kapitalmarkt- und steuerrechtlicher Hinsicht beraten.
Im Rahmen des Bezugsrechtsangebots der Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) wurden insgesamt Bezugsrechte für 7'072'610 neue Aktien ausgeübt, was 99.85% der angebotenen Namenaktien entspricht. 10'723 neue Namenaktien, für die während der Bezugsfrist keine gültige Ausübung der Bezugsrechte erfolgte, wurden am Markt veräussert. Die LUKB hat durch Ausgabe der neuen Namenaktien zu einem Bezugspreis von je 69.00 Franken einen Bruttoerlös von insgesamt 488.75 Millionen Franken erzielt. Homburger AG hat die Luzerner Kantonalbank und die Zürcher Kantonalbank im Rahmen der Transaktion beraten.
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