Der amerikanische Baumwollhersteller U.S. Cotton, LLC, hat im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung den in Flawil ansässigen Hersteller von saugfähiger Baumwolle und anderen Produkten, FLAWA Consumer GmbH, an Mitglieder des Managements verkauft. Homburger hat U.S. Cotton bei dieser Transaktion beraten

Siegfried (SIX: SFZN), ein weltweit führendes Unternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) für die Pharmaindustrie mit Hauptsitz in Zofingen (Schweiz), erwarb eine Mehrheitsbeteiligung an DiNAMIQS, einem Schweizer Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von viralen Vektoren für Zell- und Gentherapien spezialisiert hat. Siegfried wird die Entwicklungsplattform von DiNAMIQS durch den Bau einer hochmodernen GMP-konformen Produktionsanlage mit flexiblen Kapazitäten von bis zu 500 Litern in den kommerziellen Massstab bringen. Wie der derzeitige Betrieb von DiNAMIQS wird auch die neue Anlage im Bio-Technopark in Zürich-Schlieren angesiedelt sein und voraussichtlich im Jahr 2025 in Betrieb genommen werden. Homburger beriet Siegfried bei dieser Akquisition.

Swiss Prime Site hat am 29. März 2023 einen Vertrag zum Verkauf der Gruppengesellschaft Wincasa an Implenia für CHF 235 Mio. (Enterprise Value) unterzeichnet. Durch den Verkauf fliessen Swiss Prime Site flüssige Mittel in Höhe von rund CHF 181.6 Mio. zu (inkl. gruppenintern erfolgter Dividendenzahlung für 2022). Der Vollzug ist, abhängig von der behördlichen Genehmigung, im 2. Quartal geplant und wird wirtschaftlich rückwirkend per 1. Januar 2023 umgesetzt. Lenz & Staehelin berät Swiss Prime Site bei dieser Transaktion.

Am 17. Februar 2023 hat die Mehrheitsaktionärin des renommierten Spieldosenherstellers Reuge SA den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an der Reuge-Manufaktur an den Schweizer Luxusuhrenhersteller De Bethune SA erfolgreich abgeschlossen. Homburger hat die Mehrheitsaktionärin der Reuge SA bei dieser Transaktion beraten.

Clariant, ein fokussiertes, nachhaltiges und innovatives Spezialchemieunternehmen, hat diese Woche den Verkauf ihres Pigmentgeschäfts an ein Konsortium bestehend aus der Heubach Group («Heubach») und SK Capital Partners («SK Capital») abgeschlossen (Closing). Homburger hat Clariant als Global Lead Counsel und Lenz & Staehelin Heubach und SK Capital bei dieser Transaktion beraten.

Homburger berät KKR als Swiss Counsel beim Kauf von Biosynth Carbosynth, eines führenden Life Science Unternehmens, welches im Jahr 1966 in der Schweiz gegründet wurde und von Dr. Urs Spitz als CEO geführt wird. “Reliable, high-quality supply of critical reagents is central to the effective and safe development of diagnostics and therapeutics for the benefit of patients worldwide. We are excited to be working with Urs and Biosynth Carbosynth’s impressive management team, and believe that there is a significant opportunity to build Biosynth Carbosynth into a leading life sciences tools platform,” erklärt Kugan Sathiyanandarajah, Managing Director von KKR zur Transaktion.

DEKRA, das deutsche Fahrzeuginspektionsunternehmen, hat den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an Spearhead bekannt gegeben. Die Spearhead AG ist ein Schweizer Unternehmen, das auf Datenanalyse für Kfz-Schäden und Fahrzeug-Lebenszyklusmanagement spezialisiert ist. „Der Einstieg bei Spearhead ist für uns der nächste logische Schritt nach der 2018 vereinbarten strategischen Partnerschaft beider Unternehmen“, erklärt Guido Kutschera, Executive Vice President für die DEKRA Region Deutschland. Homburger berät Dekra bei dieser Transaktion.

Diese Transaktion lässt aufhorchen. Das weltweit tätige Private Equity Unternehmen Permira investiert durch ihre Fonds in eine Mehrheitsbeteiligung des EF Kids und Teens Geschäfts, welches in Zürich domiziliert ist. Dazu gehören auch Schulen in China und in Indonesien. EF wird einen wesentlichen Anteil am Kids & Teens Geschäft behalten und weiter am Erfolg teilhaben. Homburger beriet EF Education First, unter Leitung von Partner Dieter Gericke (Corporate | M&A) bei dieser Transaktion.

Clariant hat den Verkauf ihres gesamten Geschäfts mit Masterbatches an PolyOne abgeschlossen. Der Unternehmenswert des Verkaufs, der aus separaten Transaktionen für Clariants globales Masterbatches-Geschäft und das Masterbatches-Geschäft in Indien besteht, beläuft sich auf rund 1.560 Millionen USD. Dies entspricht etwa dem 12,2-fachen des ausgewiesenen EBITDA der letzten 12 Monate (Ende September 2019). Homburger beriet, die die Kanzlei aus dem Prime Tower mitteilt, die Clariant AG dabei, unter der Leitung von Partner Frank Gerhard, als Global Lead Advisor. Es ist natürlich immer sehr erfreulich, wenn eine Schweizer Anwaltskanzlei bei solchen globalen Deals den globalen Deal hat, was leider nicht immer eine Selbstverständlichkeit ist.