Homburger hat die ARYZTA AG in ihrer Eigenschaft als Kreditnehmerin im Zusammenhang mit ihren CHF 71.8 Mio. und EUR 60 Mio. vorrangigen Kreditfazilitäten beraten, die von der Coöperatieve Rabobank U.A. koordiniert wurden. Homburger hat die ARYZTA AG in Bezug auf alle schweizerischen rechtlichen Aspekte der Finanzierungstransaktion beraten.

Matterhorn Telecom S.A. (das „Unternehmen”), die Muttergesellschaft von Salt, informierte über die erfolgreiche Platzierung von Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2028 in Höhe von CHF 100 Millionen (die „Anleihen”) an. Der Preis für die Anleihen wurde mit 100% ihres Gesamtnennbetrags festgelegt, und der Coupon beträgt 5.250% pro Jahr (das „Angebot”). Goldman Sachs International fungierte als Global Coordinator und Sole Bookrunner und wurde von Homburger beraten.

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine exklusive Lizenz- und Kooperationsvereinbarung für Vamorolone in Nordamerika (NA) mit Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: CPRX), einem biopharmazeutischen Unternehmen, das sich auf die Vermarktung neuartiger Medikamente für Patienten mit seltenen Krankheiten konzentriert, unterzeichnet hat. Homburger AG hat Santhera bei der Transaktion in gesellschafts-, kapitalmarkt- und steuerrechtlicher Hinsicht beraten.

Am 23. September 2022 emittierte die Roche Kapitalmarkt AG eine von der Roche Holding AG garantierte CHF 800 Mio. Anleihe. Credit Suisse AG und UBS AG fungierten als Lead Manager. Die Anleihe wird an der SIX Swiss Exchange kotiert sein. Homburger agierte als Rechtsberater der Roche Holding AG.

DKSH Holding AG (SIX: DKSH) gab die Übernahme von Terra Firma, einem führenden Distributor von Spezialchemikalien in Nordamerika, bekannt. Mit dieser Akquisition erweitert DKSH seine Plattform der Business Unit Performance Materials auf die USA und Kanada. Die Transaktion ist ein wichtiger Schritt in der Strategie von DKSH, eine globale Vertriebsplattform für Spezialchemikalien und Inhaltsstoffe aufzubauen. Homburger hat DKSH bei dieser Transaktion in Fragen des Schweizer Rechts, einschliesslich der Fremdfinanzierung, beraten.

JBF Finance SA (”JBF“), in Buchillon, Schweiz, hat ein öffentliches Übernahmeangebot für alle sich im Publikum befindlichen Aktien der Bobst Group SA angekündigt. JBF ist Mehrheitsaktionär der Bobst Group und hält bereits rund 53% der Aktien und Stimmrechte des Unternehmens. Homburger berät die Bobst Group SA, vertreten durch ein Committee von unabhängigen VR-Mitgliedern, bei der Transaktion. Lenz & Staehelin berät die JBF.

Basel-Stadt hat heute einen Social Bond (soziale Anleihe) im Umfang von CHF 110 Mio. emittiert. Konsortialführerin war die Basler Kantonalbank. Die soziale Anleihe wird an der SIX Swiss Exchange kotiert. Homburger fungierte als Counsel der Basler Kantonalbank. Social Bond, auch soziale Anleihe genannt, ist wie folgt definiert: Ein Social Bond ist eine Anleihe zur Finanzierung von Projekten, welche einen Beitrag zur sozialen Nachhaltigkeit leisten. Durch die Zweckbindung der Anleihe weiss der Kapitalgeber, dass er in soziale Projekte investiert. Abgesehen von dieser Zweckbindung funktioniert ein Social Bond wie eine konventionelle Anleihe. Das der erste Social Bond, der von der öffentlichen Hand oder einem Schweizer Unternehmen überhaupt emittiert wird. Homburger leistet hier also wichtige Pionierarbeit im Kapitalmarktrecht.

Am 15. Juli 2022 emittierte Nestlé S.A. Anleihen im Wert von CHF 1,5 Mrd. Als Konsortialführer fungierten die Credit Suisse AG, die UBS AG und die Zürcher Kantonalbank. Die Anleihen werden an der SIX Swiss Exchange kotiert. Homburger fungierte als Counsel für Nestlé S.A.

Heute gab die Dufry AG (SIX: DUFN) bekannt, dass sie mit Edizione S.p.A. eine Vereinbarung getroffen hat, um mit Autogrill S.p.A. (XMIL: AGL) zusammenzuarbeiten, um einen neuen, integrierten globalen Travel Experience-Player zu schaffen. Das kombinierte Unternehmen wird über 2,3 Milliarden Passagiere auf allen Kontinenten in rund 5‘500 Verkaufsstellen an rund 1‘200 Flughäfen und anderen Standorten bedienen. Homburger fungiert als Transaktionsberater für Dufry. Lenz & Staehelin berät Edizione zu den schweizerischen Aspekten der Transaktion. Die rechtliche Komplexität der Transaktion ist, wie nachfolgend dargestellt wird, hoch, was gute Neuigkeiten für die beratenden Anwaltskanzleien darstellt.