Niederer Kraft Frey hat die Bank of America und die Zürcher Kantonalbank als Joint Bookrunner bei der Platzierung von Medartis einer vorrangigen, ungesicherten und garantierten Wandelanleihe mit Fälligkeit im Jahr 2031 in Höhe von CHF 115,8 Millionen beraten, die in neu ausgegebene und/oder bestehende Namenaktien der Medartis Holding AG wandelbar ist.
Evolva ist eine börsennotierte Schweizer Biotech-Gruppe, die sich auf die Erforschung, Entwicklung und Kommerzialisierung von Inhaltsstoffen aus der Natur konzentriert. Das Unternehmen ist führend in den Bereichen Aromen und Düfte, Gesundheitsinhaltsstoffe und Gesundheitsschutz. Die Mitarbeiter von Evolva sind bestrebt, die besten Produkte herzustellen, die zu Gesundheit, Wohlbefinden und Nachhaltigkeit beitragen können. Lallemand Inc. ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Kanada, das sich auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Hefen, Bakterien, Pilzen und Enzymlösungen für die Bereiche Backen, Lebensmittelzutaten, Ernährung und Gesundheit von Mensch und Tier, Pflanzenschutz/Nahrung, Önologie, Brauereiwesen, Alkohol und Biokraftstoffe konzentriert. Lallemand ist in mehr als 50 Ländern vertreten, betreibt mehr als 45 Produktionsstätten und beschäftigt rund 5'000 Mitarbeiter. Mit der Zustimmung der Evolva-Aktionäre haben Evolva und Lallemand am 28. Dezember 2023 den Verkauf der Evolva AG erfolgreich abgeschlossen und damit das bestmögliche Ergebnis für das Unternehmen und seine Stakeholder gesichert. Im Anschluss an den Verkauf ihrer Aktivitäten wird die Evolva Holding SA die Dekotierung ihrer Aktien von der SIX Swiss Stock Exchange beantragen und die Auflösung und Liquidation des Unternehmens einleiten. Niederer Kraft Frey hat die Evolva Holding SA beraten.
Die Swiss Steel Group hat eine definitive Vereinbarung zum Verkauf einer Reihe von Vertriebsgesellschaften an JACQUET METALS, einem führenden Unternehmen für den Vertrieb von Spezialmetallen unterzeichnet. Niederer Kraft Frey hat die Swiss Steel Group bei dieser Transkation beraten.
Deirdre Ní Annracháin wird per 1. Januar 2023 Partnerin von Niederer Kraft Frey. Sie ist vorwiegend in den Bereichen Kapitalmärkte, M&A-Transaktionen und Corporate Governance tätig. Herzliche Gratulation!
Am 27. Oktober 2022 gab die Credit Suisse Group AG bekannt, dass der Verwaltungsrat der ausserordentlichen Generalversammlung vom 23. November 2022 zwei separate Kapitalerhöhungen vorschlagen wird. Niederer Kraft Frey hat das Bankenkonsortium, bestehend aus dem Global Coordinator, vier weiteren Joint Lead Managern und 15 Joint Bookrunnern, bei dieser Transaktion als Schweizer Rechtsberater beraten.
Am 29. September 2022 ist der Sportwagenhersteller Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG (Porsche) mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von rund 78 Milliarden Euro erfolgreich in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse gestartet. Das Angebot kostete 82,50 Euro je angebotener Vorzugsaktie, woraus sich für Volkswagen ein Angebotserlös von rund 9,4 Milliarden Euro ergibt. Niederer Kraft Frey war dabei der Swiss Consel von Porsche.
Niederer Kraft Frey berät in der Funktion des Lead Counsels das Private Equity Unternehmen EQT beim Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an VFS Global, einem führenden Visa Outsourcing Dienstleister an Blackstone. Das Closing der Transaktion wird im ersten Quartal 2022 erwartet.
Niederer Kraft Frey (NKF) berät EFG International bei der Übertragung ihrer Tessiner Retail-Geschäftsbereiche mit rund CHF 1,2 Milliarden Kundenvermögen an die Banca dello Stato del Cantone Ticino (BancaStato), die Kantonalbank des Kantons Tessin. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2021 erwartet.
Niederer Kraft Frey berät ASSA ABLOY beim Verkauf ihres Sensorikgeschäfts CEDES in der Schweiz an die capiton AG. ASSA ABLOY gab die Unterzeichnung der Verkaufsvereinbarung am 7. September 2020 bekannt. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2020 abgeschlossen.
Die Expert Guides der Legal Media Group haben ihre Liste für Rising Stars 2020 veröffentlicht. Insgesamt fünf Anwälte von Niederer Kraft Frey wurden als Rising Stars anerkannt: Christine Hohl in der Kategorie Kapitalmärkte, Janine Reudt-Demont in der Kategorie Biowissenschaften, Deirdre Ní Annracháin und Andrea Giger in der Kategorie Corporate/M&A/Private Equity sowie Adrian Koller in der Kategorie Banken und Finanzen.
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