UBS plant die Übernahme der Credit Suisse. Durch den Zusammenschluss soll ein Unternehmen mit verwalteten Vermögen von mehr als USD 5 Billionen und nachhaltigen Wertsteigerungsmöglichkeiten entstehen. Sie wird die Position von UBS als führender globaler Vermögensverwalter mit Sitz in der Schweiz weiter stärken, der zusammen über USD 3,4 Billionen an verwalteten Vermögen verfügt und in den attraktivsten Wachstumsmärkten tätig ist. Bär & Karrer ist als Rechtsberaterin der UBS in dieser Transaktion tätig. Walder Wyss berät die Credit Suisse als Lead Counsel.  Homburger berät die Credit Suisse im Zusammenhang mit den verschiedenen Massnahmen zur Stützung der Liquiditätssituation und dem Zusammenschluss mit der UBS in Fragen des Verwaltungsrates, der Notfallplanung, der Transaktionsmöglichkeiten, der bankaufsichtsrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Aspekte.

Inflexion und Gyrus Capital haben eine Vereinbarung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an dss+ unterzeichnet. dss+ ist ein führender Anbieter von Beratungsdienstleistungen im Bereich Operations Management mit dem Ziel, Leben zu retten und eine nachhaltige Zukunft zu schaffen. Gyrus und das Management von dss+ werden eine bedeutende Minderheitsbeteiligung behalten. Die Inflexion-Investition wird aus dem Buyout Fund VI getätigt, der im März 2022 mit 2,5 Milliarden Pfund abgeschlossen wurde. Walder Wyss AG agierte als Schweizer Rechtsberater für Inflexion und dessen globalen Rechtsberater Travers Smith.

Walder Wyss hat die Swiss Life AG und die Swiss Life Holding AG (SIX:SLHN) bei ihrer neuen syndizierten revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von CHF 500 Millionen mit UBS Switzerland AG als Agent, Koordinator, Mandated Lead Arranger und Darlehensgeber sowie Credit Suisse (Schweiz) AG, Deutsche Bank Luxembourg S.A., NATIXIS und Zürcher Kantonalbank als Mandated Lead Arranger und Darlehensgeber beraten.

Walder Wyss hat die Credit Suisse (Schweiz) AG bei der hypothekarisch besicherten Finanzierung der SQUARE ONE SA beraten, wobei die Credit Suisse (Schweiz) AG als Koordinator, Dokumentationsagent, Agent, Sicherheitsagent und Kreditgeber ein Bankenkonsortium leitete. Die Finanzierung unterstützt die zukünftige Entwicklung des Unlimitrust Campus der SICPA Holding SA, dem weltweit ersten Campus, der sich der Economy of Trust widmet. Der Unlimitrust Campus in Prilly wird das Vertrauen im Allgemeinen fördern und neue Ideen, neue Kooperationen und die Entwicklung neuer Vertrauenstechnologien fördern.

Clariant, ein fokussiertes, nachhaltiges und innovatives Spezialchemieunternehmen hat erfolgreich ihren ersten Green Bond gepreist. Der Green Bond mit einem Emissionsvolumen von CHF 175 Millionen hat einen Coupon von 2,717 % und eine Fälligkeit im Jahr 2027. Walder Wyss fungierte dabei als Rechtsberater von Clariant.

David Borer wird Partner bei Walder Wyss im Banking & Finance Team. Herzliche Gratulation! Zuvor war er über fünf Jahre lang bei Homburger als Anwalt tätig.

Am 30. September 2020 platzierte die Zürcher Kantonalbank CHF 275 Millionen 1,75% AT1-Abschreibungsscheine. Die Notes qualifizieren sowohl als zusätzliches Tier-1-Kapital als auch als Going-Concern-Kapital gemäss den Schweizer Bestimmungen für systemrelevante Banken. Diese Transaktion war die erste Transaktion in der Schweiz, die unter Berufung auf die Ausnahmeregelung im neuen Prospektregime des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) durchgeführt wurde, wonach ein Prospekt von einer schweizerischen Prüfstelle vorab genehmigt werden muss. Der erste Handelstag an der SIX Swiss Exchange wird voraussichtlich der 15. Oktober 2020 sein. Homburger beriet die Zürcher Kantonalbank bei dieser Transaktion.

Nestlé hat Anleihen im Gesamtwert von USD 4 Mrd. durch ein institutionelles Angebot (Rule 144A) in den Vereinigten Staaten von Amerika ausgegeben. Bei dieser Transaktion hat Homburger Nestlé beraten.

Heute erklärte Liberty Global plc dass sie 100% der Sunrise Communications Group AG (Sunrise) über ein öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikumsbesitz befindenden Aktien erwerben möchte. Der Verwaltungsrat von Sunrise empfiehlt einstimmig die Annahme des Kaufangebots. Freenet AG, der grösste Aktionär von Sunrise (mit 24.4% des Kapitals von Sunrise) hat der Andienung der Aktien bereits zugestimmt. Das öffentliche Kaufangebot sollte noch vor Ende August 2020 umgesetzt werden. Homburger AG berät Liberty Global bei dieser Transaktion, angeführt durch die Partner Daniel Daeniker und Daniel Hasler.