Am 18. August 2023 erhielt die Alchemy US Holdco 1, LLC als Kreditnehmerin eine zusätzliche USD-Kreditlinie im Rahmen ihrer bestehenden Kreditvereinbarung mit Wilmington Trust, National Association als Verwaltungs- und Besicherungsstelle, die u.a. von der Alchemy Transatlantic-S GmbH garantiert wird. Homburger hat die Alchemy Gruppe in allen Aspekten der Transaktion nach Schweizer Recht beraten.
Am 5. September 2023 emittierte die Neumann Gruppe USA Senior Notes der Serie A mit Fälligkeit 2028 und Floating Rate Senior Notes der Serie B mit Fälligkeit 2028. Die Anleihen wurden von der Neumann Gruppe USA, Inc. begeben und werden u.a. von der Schweizer Konzerngesellschaft Bernhard Rothfos Intercafé AG garantiert. Homburger hat die Neumann Gruppe bei der Transaktion in allen Aspekten des Schweizer Rechts beraten.
Homburger hat die UBS Switzerland AG als Mandated Lead Arranger, Agent, Security Agent und Original Lender im Zusammenhang mit der Finanzierung der Akquisition der Muttergesellschaft HC Holding Epsilon AG der Studer Cables AG durch die HARTING Connectivity & Cable AG beraten.
Die SIX hat über ihre Holdinggesellschaft SIX Group AG eine vorrangige und unbesicherte digitale CHF Anleihe platziert mit einem Volumen von insgesamt CHF 150 Millionen und einer Fälligkeit im Jahr 2026. Homburger berät die SIX bei dieser Pioniertransaktion – es handelt sich um die weltweit erste Anleihen-Emission mit einem rein digitalen Teil, der in einem vollständig regulierten Umfeld handelt. Daniel Schmucki, CFO SIX, bezeichnete die Anleihe als «innovative und historische Transaktion».
Die AMAG Leasing AG hat am 1. September 2021 im Rahmen ihres neu verfassten Green Finance Framework erfolgreich eine festverzinsliche, vorrangige grüne Anleihe über 175 Millionen Franken mit einem Coupon von 0.175 Prozent p.a. und einer Laufzeit von 3.75 Jahren begeben. Die Transaktion ist die erste grüne Anleihe aus der Schweizer Automobilbranche am heimischen Kapitalmarkt und erfreut sich einer sehr grossen Investorennachfrage. Homburger hat AMAG Leasing bei dieser spannenden Finanzierung beraten. Kay Wassmund, CFO der AMAG Leasing AG, bemerkt hierzu: «Die AMAG setzt auf nachhaltiges Unternehmertum und technologische Lösungen, um ihren Beitrag zur Erreichung der Klimaziele der Schweiz zu leisten.»
Homburger berät, unter der Leitung von Partner David Oser, Telemos Capital bei der Akquisition der führenden Schweizer Outdoor-Marke Mammut von der Schweizer Holdinggesellschaft Conzzeta. Vorbehaltlich der Erteilung aller notwendigen behördlichen Genehmigungen wird das Closing der Akquisition der Mammut Sports Group bis Mitte 2021 erwartet. Philippe Jacobs, Gründer und Executive Chairman von Telemos Capital bemerkt: «Telemos ist sehr enthusiastisch und fühlt sich geehrt, der neue Eigentümer des Mammut Brands sein zu dürfen. Wir sind tief beeindruckt davon, welche Leistung das Team von Mammut in den letzten Jahren vollbracht hat und freuen uns, Wachstum und Internationalisierung voranzutreiben.»
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