UBS plant die Übernahme der Credit Suisse. Durch den Zusammenschluss soll ein Unternehmen mit verwalteten Vermögen von mehr als USD 5 Billionen und nachhaltigen Wertsteigerungsmöglichkeiten entstehen. Sie wird die Position von UBS als führender globaler Vermögensverwalter mit Sitz in der Schweiz weiter stärken, der zusammen über USD 3,4 Billionen an verwalteten Vermögen verfügt und in den attraktivsten Wachstumsmärkten tätig ist. Bär & Karrer ist als Rechtsberaterin der UBS in dieser Transaktion tätig. Walder Wyss berät die Credit Suisse als Lead Counsel.  Homburger berät die Credit Suisse im Zusammenhang mit den verschiedenen Massnahmen zur Stützung der Liquiditätssituation und dem Zusammenschluss mit der UBS in Fragen des Verwaltungsrates, der Notfallplanung, der Transaktionsmöglichkeiten, der bankaufsichtsrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Aspekte.

Am 27. Oktober 2022 gab die Credit Suisse Group AG bekannt, dass der Verwaltungsrat der ausserordentlichen Generalversammlung vom 23. November 2022 zwei separate Kapitalerhöhungen vorschlagen wird: eine erste Kapitalerhöhung von voraussichtlich CHF 1,76 Mrd. durch die Ausgabe neuer Aktien an eine Reihe qualifizierter Investoren, einschliesslich der Saudi National Bank, wobei das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre ausgeschlossen wird, und eine zweite Kapitalerhöhung von rund CHF 2,24 Mrd. durch ein Bezugsangebot an die bestehenden Aktionäre. Homburger berät die Credit Suisse Group AG bei der Strukturierung der Kapitalerhöhung, bei der Transaktionsdokumentation sowie bei allen regulatorischen, steuerlichen und transaktionsbezogenen Aspekten der Emission, des Angebots und der Kotierung der neuen Aktien nach Schweizer Recht.

Am 11. Oktober 2022 gab die MCH Group AG, ein führendes internationales Live Marketing Unternehmen, das Ergebnis ihres Bezugsrechtsangebots bekannt. Die MCH Group wird einen Bruttoerlös von insgesamt CHF 76.9 Mio. erzielen. Homburger berät die MCH Group bei dieser Transaktion.

Am 15. Juli 2022 emittierte Nestlé S.A. Anleihen im Wert von CHF 1,5 Mrd. Als Konsortialführer fungierten die Credit Suisse AG, die UBS AG und die Zürcher Kantonalbank. Die Anleihen werden an der SIX Swiss Exchange kotiert. Homburger fungierte als Counsel für Nestlé S.A.

XS Participations, eine niederländische Investmentgesellschaft, hat vereinbart, ihre Beteiligung an Twelve Capital Holding, einem unabhängigen, auf Investitionen im Versicherungssektor spezialisierten Investmentmanager, an die Graubündner Kantonalbank und das Management von Twelve Capital zu verkaufen. Vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Behörden wird der Abschluss der Transaktion für das 2. Quartal 2022 erwartet. Walder Wyss fungierte als Rechtsberater von XS Participations BV. Homburger beriet die Twelve Capital Holding AG.

Am 22. Dezember 2022 schloss die MCH Group AG (MCH Group), eine Rekapitalisierung ab, bei welcher das Eigenkapital um fast CHF 100 Mio. erhöht werden könnte, wovon CHF 74.4 Mio. aus zwei Kapitalerhöhungen und einer Reduzierung eines Darlehens des Kantons Basel-Stadt stammen. Weiter wurden bestehende Rechtsstreitigkeiten erledigt. Die Homburger AG berät die MCH Group bei dieser Serie von Transaktionen und Rechtsstreitigkeiten.

LafargeHolcim hat eine nachhaltigkeitsgebundene 850-Millionen-EURO-Anleihe mit einem Coupon von 0.5% und einer Fälligkeit in 2031 begeben. Mit der ersten Anleihe dieser Art im Baustoffsektor unterstreicht das Unternehmen seine branchenführende Position im Bereich Nachhaltigkeit. Homburger beriet, unter der Leitung von Partner Daniel Daeniker, LafargeHolcim bei dieser historischen Schweizer Kapitalmarkttransaktion.

Nestlé hat Anleihen im Gesamtwert von USD 4 Mrd. durch ein institutionelles Angebot (Rule 144A) in den Vereinigten Staaten von Amerika ausgegeben. Bei dieser Transaktion hat Homburger Nestlé beraten.

Heute erklärte Liberty Global plc dass sie 100% der Sunrise Communications Group AG (Sunrise) über ein öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikumsbesitz befindenden Aktien erwerben möchte. Der Verwaltungsrat von Sunrise empfiehlt einstimmig die Annahme des Kaufangebots. Freenet AG, der grösste Aktionär von Sunrise (mit 24.4% des Kapitals von Sunrise) hat der Andienung der Aktien bereits zugestimmt. Das öffentliche Kaufangebot sollte noch vor Ende August 2020 umgesetzt werden. Homburger AG berät Liberty Global bei dieser Transaktion, angeführt durch die Partner Daniel Daeniker und Daniel Hasler.