UBS plant die Übernahme der Credit Suisse. Durch den Zusammenschluss soll ein Unternehmen mit verwalteten Vermögen von mehr als USD 5 Billionen und nachhaltigen Wertsteigerungsmöglichkeiten entstehen. Sie wird die Position von UBS als führender globaler Vermögensverwalter mit Sitz in der Schweiz weiter stärken, der zusammen über USD 3,4 Billionen an verwalteten Vermögen verfügt und in den attraktivsten Wachstumsmärkten tätig ist. Bär & Karrer ist als Rechtsberaterin der UBS in dieser Transaktion tätig. Walder Wyss berät die Credit Suisse als Lead Counsel.  Homburger berät die Credit Suisse im Zusammenhang mit den verschiedenen Massnahmen zur Stützung der Liquiditätssituation und dem Zusammenschluss mit der UBS in Fragen des Verwaltungsrates, der Notfallplanung, der Transaktionsmöglichkeiten, der bankaufsichtsrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Aspekte.

Walder Wyss hat die Swiss Life AG und die Swiss Life Holding AG (SIX:SLHN) bei ihrer neuen syndizierten revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von CHF 500 Millionen mit UBS Switzerland AG als Agent, Koordinator, Mandated Lead Arranger und Darlehensgeber sowie Credit Suisse (Schweiz) AG, Deutsche Bank Luxembourg S.A., NATIXIS und Zürcher Kantonalbank als Mandated Lead Arranger und Darlehensgeber beraten.

Die AMAG Group AG (AMAG) erwirbt den auf Photovoltaik, Wärmepumpen und E-Mobility spezialisierten Geschäftsbereich Helion der Bouygues E&S InTec Schweiz AG. Der Kaufvertrag zwischen der AMAG und Bouygues Energies & Services wurde am 2. September 2022 unterzeichnet. Der Kaufprozess wird voraussichtlich bis Anfang November 2022 formell abgeschlossen. Mit der Übernahme von Helion erweitert die AMAG Gruppe ihr Dienstleistungsangebot rund um die Elektromobilität erheblich. Helion wird komplett mit allen rund 450 Mitarbeitenden in einer eigenen AG in den neuen Geschäftsbereich AMAG Energy & Mobility der AMAG Gruppe eingegliedert. Walder Wyss berät Bouygues bei dieser Transaktion.

Swiss Life platzierte am 23. August 2022 erfolgreich eine Senioranleihe in Höhe von EUR 700 Millionen mit Laufzeit bis 2029 und einem Coupon von 3.25%. Die Anleihe wurde bei Investoren im europäischen Markt platziert. Die Mittel werden für allgemeine Unternehmenszwecke, einschliesslich zukünftiger Refinanzierungen ausstehender Instrumente, verwendet. Die Anleihe wird durch die Swiss Life Holding AG garantiert. Walder Wyss hat die Swiss Life bei dieser Transaktion beraten.

Clariant, ein fokussiertes, nachhaltiges und innovatives Spezialchemieunternehmen hat erfolgreich ihren ersten Green Bond gepreist. Der Green Bond mit einem Emissionsvolumen von CHF 175 Millionen hat einen Coupon von 2,717 % und eine Fälligkeit im Jahr 2027. Walder Wyss fungierte dabei als Rechtsberater von Clariant.

Merck hat eine Vereinbarung geschlossen zur Übernahme von Chord Therapeutics SA, einem auf seltene entzündliche Erkrankungen des Nervensystems spezialisierten Schweizer Biotechnologieunternehmen. Mit diesem Schritt erweitert Merck seine Neurologie-Pipeline mit dem Erwerb der globalen Entwicklungsrechte an Cladribin für die Indikationen generalisierte Myasthenia gravis (gMG) und Neuromyelitis-optica-Spektrumerkrankungen (NMOSD). Walder Wyss hat Merck als Lead Counsel auf dieser Transaktion beraten.

Von KLAR Partners Limited (KLAR) beratene Fonds haben eine Vereinbarung unterzeichnet zur Übernahme der ISS Kanal Services AG, dem führenden Schweizer Dienstleister für die Instandhaltung unterirdischer Infrastrukturen, im Rahmen einer Carve-out Transaktion. Die Akquisition steht im Einklang mit der Investitionsstrategie von KLAR, Kontrollmehrheits-Investitionen in Unternehmen zu tätigen, die geschäftskritische Dienstleistungen in wachsenden Märkten anbieten. ISS Kanal Services ist die erste Akquisition von KLAR in der Schweiz. Walder Wyss hat KLAR Partners im Rahmen der Akquisition beraten. Urs Aschwanden, Managing Director von ISS Kanal Services AG erklärt: «Through our partnership with KLAR, ISS Kanal Services enters an exciting and new phase of its growth journey.»