Die Anwaltskanzlei Homburger berät Dufry AG in einer Kapitalmarktransaktion. Hierzu steht ein fünfköpfiges Team Dufry AG von Homburger zur Seite. Das Team wird von Frank Gerhard und Andreas Müller geführt, zwei im M&A-Bereich sehr erfahrene Anwälte. Sie erhielten weitere Unterstützung von Marc Hanslin, Daniel Madani und Carlo Sulser sowie Richard Stäuber, der kürzlich Partner bei Homburger wurde.

Dufry AG (SIX: DUFN) (“Dufry”) and Hudson Ltd. (NYSE: HUD) (“Hudson”) teilten mit, dass sie sich darauf geeinigt haben, dass Dufry noch alle ausstehenden Aktien von Hudson erwerben wird. Danach wird Hudson an der New York Stock Exchange einem Delisting unterzogen. Das Delisting von Hudson ist Teil der gegenwärtigen laufenden Reorganisation von Dufry, welche auch Kostensenkungen zum Inhalt hat. Homburger beriet Dufry bei der geplanten Akquisition des restlichen Aktienkapitals von Hudson und den damit zusammenhängenden Finanzierung durch eine Kapitalerhöhung. Hudson wird im Rahmen der Transaktion mit einer Tochtergesellschaft von Dufry fusioniert. Das Closing wird für das 4. Quartal 2020 erwartet. Niederer Kraft & Frey berät die UBS AG und die Credit Suisse AG als Joint Bookrunners der Transaktion.

Clariant hat den Verkauf ihres gesamten Geschäfts mit Masterbatches an PolyOne abgeschlossen. Der Unternehmenswert des Verkaufs, der aus separaten Transaktionen für Clariants globales Masterbatches-Geschäft und das Masterbatches-Geschäft in Indien besteht, beläuft sich auf rund 1.560 Millionen USD. Dies entspricht etwa dem 12,2-fachen des ausgewiesenen EBITDA der letzten 12 Monate (Ende September 2019). Homburger beriet, die die Kanzlei aus dem Prime Tower mitteilt, die Clariant AG dabei, unter der Leitung von Partner Frank Gerhard, als Global Lead Advisor. Es ist natürlich immer sehr erfreulich, wenn eine Schweizer Anwaltskanzlei bei solchen globalen Deals den globalen Deal hat, was leider nicht immer eine Selbstverständlichkeit ist.