Im Rahmen des Bezugsrechtsangebots der Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) wurden insgesamt Bezugsrechte für 7'072'610 neue Aktien ausgeübt, was 99.85% der angebotenen Namenaktien entspricht. 10'723 neue Namenaktien, für die während der Bezugsfrist keine gültige Ausübung der Bezugsrechte erfolgte, wurden am Markt veräussert. Die LUKB hat durch Ausgabe der neuen Namenaktien zu einem Bezugspreis von je 69.00 Franken einen Bruttoerlös von insgesamt 488.75 Millionen Franken erzielt. Homburger AG hat die Luzerner Kantonalbank und die Zürcher Kantonalbank im Rahmen der Transaktion beraten.

Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat am 5. April 2023 gestützt auf eine breite Nachfrage eine Bail-in-Anleihe im Umfang von CHF 425 Mio. und einem Coupon von 2,75% begeben. Die Bail-in-Anleihe wird dem Gone-concern-Kapital zugerechnet, das systemrelevante Banken aus regulatorischen Gründen vorhalten müssen, und verfügt über ein Anleihenrating von Aa2 der Ratingagentur Moody's. Homburger hat die ZKB in Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung der ZKB seit 2017 im Gesetzgebungsprozess zur neuen Grundlage für die Emission von TLAC-Anleihen durch Kantonalbanken beraten, die neuen Bail-in-Anleihen strukturiert und dokumentiert sowie zu allen regulatorischen, rechtlichen und steuerlichen Aspekten beraten.

UBS plant die Übernahme der Credit Suisse. Durch den Zusammenschluss soll ein Unternehmen mit verwalteten Vermögen von mehr als USD 5 Billionen und nachhaltigen Wertsteigerungsmöglichkeiten entstehen. Sie wird die Position von UBS als führender globaler Vermögensverwalter mit Sitz in der Schweiz weiter stärken, der zusammen über USD 3,4 Billionen an verwalteten Vermögen verfügt und in den attraktivsten Wachstumsmärkten tätig ist. Bär & Karrer ist als Rechtsberaterin der UBS in dieser Transaktion tätig. Walder Wyss berät die Credit Suisse als Lead Counsel.  Homburger berät die Credit Suisse im Zusammenhang mit den verschiedenen Massnahmen zur Stützung der Liquiditätssituation und dem Zusammenschluss mit der UBS in Fragen des Verwaltungsrates, der Notfallplanung, der Transaktionsmöglichkeiten, der bankaufsichtsrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Aspekte.

Raiffeisen Schweiz hat die schrittweise Verselbständigung aller sechs Niederlassungen in Bern, Thalwil, Winterthur, St. Gallen, Basel und Zürich erfolgreich abgeschlossen. Über 47'000 Menschen haben Anteilscheine der sechs Niederlassungen gezeichnet und zählen damit zu den insgesamt über zwei Millionen Raiffeisen-Genossenschaftsmitgliedern. Mit der Verselbständigung der Niederlassungen setzt Raiffeisen den genossenschaftlichen Grundgedanken konsequent um. Homburger beriet die Raiffeisen bei diesem Projekt.

Am 11. Oktober 2022 lancierte 21Shares AG (21Shares), der weltweit grösste Emittent von börsengehandelten Kryptowährungsprodukten, ein erstmaliges öffentliches Barangebot für alle ausstehenden börsengehandelten Produkte der Serie 21Shares Terra Classic ETP, die von 21Shares im Rahmen ihres Exchange Traded Products Programms ausgegeben wurden. Homburger hat 21Shares AG in allen Aspekten der Transaktion beraten.

Am 27. Oktober 2022 gab die Credit Suisse Group AG bekannt, dass der Verwaltungsrat der ausserordentlichen Generalversammlung vom 23. November 2022 zwei separate Kapitalerhöhungen vorschlagen wird: eine erste Kapitalerhöhung von voraussichtlich CHF 1,76 Mrd. durch die Ausgabe neuer Aktien an eine Reihe qualifizierter Investoren, einschliesslich der Saudi National Bank, wobei das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre ausgeschlossen wird, und eine zweite Kapitalerhöhung von rund CHF 2,24 Mrd. durch ein Bezugsangebot an die bestehenden Aktionäre. Homburger berät die Credit Suisse Group AG bei der Strukturierung der Kapitalerhöhung, bei der Transaktionsdokumentation sowie bei allen regulatorischen, steuerlichen und transaktionsbezogenen Aspekten der Emission, des Angebots und der Kotierung der neuen Aktien nach Schweizer Recht.

CSL Limited («CSL») und Vifor Pharma AG («Vifor») haben sich über die Übernahme der Vifor durch die CSL geeinigt. Die Übernahme erfolgt durch ein öffentliches Übernahmeangebot (Cash-Angebot) an die Aktionäre der Vifor. Homburger AG berät CSL und Bär & Karrer berät Vifor bei dieser Transaktion.

Das Kantonsspital St. Gallen, eine öffentlich-rechtliche Anstalt, hat eine Anleihe im Gesamtbetrag von 275 Mio. CHF, bestehend aus einer 0,30%-Anleihe 2021-2036 im Betrag von 150 Mio. CHF und einer 0,05%-Anleihe 2021-2031 im Betrag von 125 Mio. CHF, begeben und gepreist. Die Anleihen wurden in voller Übereinstimmung mit dem Finanzdienstleistungsgesetz angeboten. Homburger hat das Kantonsspital St. Gallen in Bezug beraten.

Homburger berät die Siegfried Holding AG bei der Platzierung von 0.20% Senior Bonds im Umfang von CHF 200 Millionen mit Fälligkeit 2026. Die Anleihe wird zum Handel und zur Kotierung an der SIX Swiss Exchange zugelassen. Der Abschluss wird voraussichtlich am 15. Juni 2021 erfolgen. UBS agiert als Lead-Manager. CFO Reto Suter erklärt dazu: «Mit der erfolgreichen Platzierung von Senior Bonds, einer Premiere für Siegfried, optimieren wir unseren Finanzierungsmix und erhalten uns die notwendige strategische Flexibilität.» Eine kleine Corporate Law Notiz zur Siegfried Holding AG am Rande: Die Gesellschaft wurde am 27. Dezember 1904 in das Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen.