Homburger hat die ARYZTA AG in ihrer Eigenschaft als Kreditnehmerin im Zusammenhang mit ihren CHF 71.8 Mio. und EUR 60 Mio. vorrangigen Kreditfazilitäten beraten, die von der Coöperatieve Rabobank U.A. koordiniert wurden. Homburger hat die ARYZTA AG in Bezug auf alle schweizerischen rechtlichen Aspekte der Finanzierungstransaktion beraten.
Basel-Stadt hat heute einen Social Bond (soziale Anleihe) im Umfang von CHF 110 Mio. emittiert. Konsortialführerin war die Basler Kantonalbank. Die soziale Anleihe wird an der SIX Swiss Exchange kotiert. Homburger fungierte als Counsel der Basler Kantonalbank. Social Bond, auch soziale Anleihe genannt, ist wie folgt definiert: Ein Social Bond ist eine Anleihe zur Finanzierung von Projekten, welche einen Beitrag zur sozialen Nachhaltigkeit leisten. Durch die Zweckbindung der Anleihe weiss der Kapitalgeber, dass er in soziale Projekte investiert. Abgesehen von dieser Zweckbindung funktioniert ein Social Bond wie eine konventionelle Anleihe. Das der erste Social Bond, der von der öffentlichen Hand oder einem Schweizer Unternehmen überhaupt emittiert wird. Homburger leistet hier also wichtige Pionierarbeit im Kapitalmarktrecht.
Die UBS Group hat die Emission einer 3,375-prozentigen Anleihe mit einem Volumen von CHF 265 Millionen erfolgreich abgeschlossen. Tier-1-Kapitalanleihe abgeschlossen. Bei den Notes handelt es sich um regulatorische Kapitalinstrumente mit hohem Trigger, die zur Erfüllung der schweizerischen Going-Concern-Anforderungen der UBS Group geeignet sind. Homburger hat die UBS Group in Bezug auf alle regulatorischen und transaktionsbezogenen Aspekte des Schweizer Rechts beraten.
Die UBS Group hat ihre Emission von USD 750 Mio. 3,875 Prozent Tier 1 Capital Notes abgeschlossen. Bei den Notes handelt es sich um "High Trigger" regulatorische Kapitalinstrumente, die zur Erfüllung der Schweizer Going-Concern-Anforderungen der UBS Group geeignet sind. Homburger hat die UBS dabei in allen rechtlichen, einschliesslich regulatorischen, Aspekten des Schweizer Rechts beraten.
Am 23. März 2021 hat Dufry die Emission einer garantierten vorrangigen Wandelanleihe in Höhe von CHF 500 Millionen mit Fälligkeit 2026 (die 2026er Anleihe) lanciert und am 30. März 2021 erfolgreich abgeschlossen. Die 2026er Anleihe ist bedingt wandelbar in Stammaktien von Dufry und wird von Dufry und bestimmten Tochtergesellschaften garantiert. Die Anleihe 2026 bietet einen Kupon von 0,75 % und der Wandlungspreis entspricht einer Wandlungsprämie von 45 % über dem Referenzaktienkurs, der dem Angebotspreis entspricht, der im Rahmen einer gleichzeitigen Aktienplatzierung im Auftrag bestimmter aktueller und zukünftiger Inhaber von Wandelanleihen über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren ermittelt wurde, um diesen Inhabern die Absicherung zu erleichtern. Homburger agierte als Rechtsberater von Dufry.
Die UBS Group hat die Emission von CHF 360 Mio. festverzinslichen, kündbaren Senior Notes mit Fälligkeit im August 2029 unter ihrem Senior Debt Programm abgeschlossen. Die Anleihe unterliegt schweizerischem Recht und wurde provisorisch zum Handel zugelassen, die definitive Zulassung zum Handel und die Kotierung der Anleihe an der SIX Swiss Exchange wurde beantragt. Homburger hat UBS in Bezug auf alle regulatorischen und transaktionsbezogenen Aspekte des Schweizer Rechts beraten.
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