Stadler Rail AG startet Börsengang

Niederer Kraft Frey hat die Stadler Rail AG im Zusammenhang mit dem heute gestarteten Börsengang beraten. Das Angebot umfasst bis zu 35.000.000 Aktien mit einer Mehrzuteilungsoption von bis zu 5.250.000 Aktien, die alle (direkt und indirekt) von Peter Spuhler angeboten werden. Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wurde auf CHF 33 bis CHF 41 pro Aktie festgelegt. Dies bedeutet, dass für das Basisangebot eine Angebotsgröße von rund CHF 1.155 Mio. bis CHF 1.435 Mio. und eine Gesamtmarktkapitalisierung von rund CHF 3,3 Mrd. bis CHF 4,1 Mrd. vorgesehen sind.

Stadler ist ein weltweit führender Hersteller von Rollmaterial und verwandten Systemen. Das 1942 in der Schweiz gegründete Unternehmen verfügt über eine lange Tradition in Sachen Design und Fertigung. Es bietet seinen Kunden Schweizer Qualität, Präzisionstechnik und erstklassige Projektmanagement-Fähigkeiten. Stadlers Ursprung als lokales Unternehmen, das auf die Herstellung von maßgefertigten Zügen und Lokomotiven in kleinen Losgrößen ausgerichtet ist, hat die Basis für die Expansion zu einer multinationalen, aber unabhängigen Organisation geschaffen, die stolz darauf ist, das Angebot an Rollmaterial an die unterschiedlichsten Anforderungen anzupassen und anspruchsvolle Kundenspezifikationen, während die Fähigkeit bleibt, Züge individuell oder modular zu fertigen. Im Laufe seiner Geschichte wurden über 8.000 Züge und Lokomotiven hergestellt, die derzeit in 41 Ländern eingesetzt werden.

 

Das NKF-Team wurde von den Partnern  Philippe Weber und Till Spillmann, Counsel Christina Del Vecchio, Senior Associates Deirdre Ní Annracháin und Andrea Giger, sowie Junior Associates Isilay Dagdelen und Alexander Fisch (all Capital Markets).

 

 

 

Quelle: MM NKF vom 29.03.2019

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