Die Anleihen werden über die Medartis International Finance SAS, eine direkte hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, ausgegeben und die Zahlungsverpflichtungen aus den Anleihen werden vom Unternehmen unbedingt und unwiderruflich garantiert. Vorwegzeichnungsrechte für bestehende Aktionäre wurden im Rahmen des Angebots ausgeschlossen.
Die Abrechnung und Zahlung der Anleihen wird voraussichtlich Mitte April 2024 erfolgen. Die Zulassung der Anleihen zum Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse („Freiverkehr“) wird beantragt und spätestens drei Monate nach dem Vollzugsdatum erwartet. Der Nettoerlös aus der Anleiheemission wird für allgemeine Finanzierungszwecke, einschliesslich Akquisitionen im Kerngeschäft von Medartis, verwendet.
Medartis ist ein auf Kopf- und Extremitätenchirurgie spezialisiertes Orthopädieunternehmen und an der SIX Swiss Exchange kotiert.
Team von Niederer Kraft Frey
Das NKF-Team wurde von den Capital Markets-Partnern Philippe Weber und Deirdre Ní Annracháin geleitet, die mit dem Associate Thiago Freixo Claro (Capital Markets) sowie den Partnern Bertrand Schott und Philipp Candreia (beide Capital Markets/Regulatory) zusammenarbeiteten.
Stimme zur Transaktion
Dirk Kirsten, CFO von Medartis, kommentierte die Transaktion: «Nach dem starken Umsatzwachstum und der verbesserten Rentabilität im Jahr 2023 haben wir die Gelegenheit genutzt, unsere Investorenbasis im Zusammenhang mit dieser Transaktion zu erweitern, welche uns die strategische Flexibilität gibt, unser Wachstum mit innovativen Produkten weiter zu beschleunigen.»
