Die Emission erfolgt unter der Federführung der UBS mit Zürcher Kantonalbank als Co-Lead. Die Anleihen werden an der SIX Swiss Exchange kotiert. – Eine CHF 200 Millionen Anleihe 2023 – Oktober 2024 (1.5 Jahre) mit einer fixen Verzinsung von 2.125% per annum. Die Anleihe wurde zu 100.091% begeben, was einer Rendite von 2.066% entspricht.
– Eine CHF 200 Millionen Anleihe 2023-2026 (3 Jahre) mit einer fixen Verzinsung von 2.25% per annum. Die Anleihe wurde zu 100.338% begeben, was einer Rendite von 2.133% entspricht.
– Eine CHF 250 Millionen Anleihe 2023-2029 (6 Jahre) mit einer fixen Verzinsung von 2.25% per annum. Die Anleihe wurde zu 100.111% begeben, was einer Rendite von 2.230% entspricht.
Der Nettoerlös der Transaktion wird für die Finanzierung der Übernahme der MBCC Group und für allgemeine Unternehmenszwecke zur Unterstützung der Wachstumsstrategie von Sika verwendet.
Team von Lenz & Staehelin
Das Team von Lenz & Staehelin bestand aus Patrick Schärli, Patrick Schleiffer (beide Capital Markets), Marcel Tranchet (Banking & Finance) sowie Tecla Zucca (Capital Markets).
