JBF hat angekündigt, CHF 78.- in bar pro Aktie der Bobst Group AG zu zahlen, was einer Prämie von 22% im Vergleich zum Durchschnittskurs der letzten vier Wochen entspricht. Das Angebot ist nicht an wesentliche Bedingungen geknüpft. Nach Vollzug des Angebots geht JBF davon aus, dass die Bobst Group durch eine Dekotierung ihrer Aktien von der SIX Swiss Exchange privatisiert wird und sich damit auf ihr langfristiges und nachhaltiges Wachstum konzentrieren kann. Der Angebotsprospekt wird voraussichtlich am oder um den 5. September 2022 auf derselben Website veröffentlicht.
Hauptpunkte der Transaktion:
- Die Bobst Group wird weiterhin von unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern sowie auch von Verwaltungsratsmitgliedern, welche zu der Familien angehören, geführt;
- Die Bobst Group wird die bestmöglichen Rahmenbedingungen vorfinden, um das Unternehmen in eine digitalisierte, vernetzte und nachhaltige Lieferkette für Verpackungen zu transformieren;
- JBF engagiert sich für die langfristige Legacy der Familien mit der 5. Generation und für den Erhalt des Industriestandorts Schweiz;
- Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Aktien zu einem attraktiven Preis zu veräussern.
Der Verwaltungsrat der Bobst Group, vertreten durch den Ausschuss der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder, hat das Angebot geprüft, ist von der wirtschaftlichen Begründung der Transaktion für das Unternehmen überzeugt und begrüsst die Option für die Aktionäre, ihre Aktien in diesen unsicheren Zeiten zu einer Prämie Aufzudienen.
Team von Homburger (Berater Bobst Group AG)
Das Team von Homburger wurde geführt durch Partner Dieter Gericke (Corporate / M&A) und bestand weiter aus Partner Richard Stäuber (Competition, Regulatory), Counsel Eduard De Zordi (Capital Markets), den Associates Anna Peter, Olivier Bühlmann und Isabelle Cordey (alle Corporate / M&A), sowie Junior Associate Anina Preusker.
Team von Lenz & Staehelin (Berater JBF Finance SA)
Das Team von Lenz & Staehelin Team wurde geführt von Jacques Iffland und Ariel Ben Hattar, und bestand weiter aus Xavier Grivel, Yaël Nahmani sowie Stefan Schirm.
