Die Zur Rose Group AG ist die grösste E-Commerce-Apotheke in Europa. Sie platzierte erfolgreich eine 2.5% CHF 180 Mio. Obligation. Die durch die Obligationsfinanzierung aufgenommenen Mittel werden durch die Zur Rose Group AG vorwiegend für Investitionen in elektronische Rezepte sowie für allgemeine Unternehmensausgaben verwendet. Das erwartete Settlement-Datum ist der 21. November 2019.
Baker McKenzie bereit die Zur Rose Group AG in allen rechtlichen Aspekten dieser Emission. Das Team von Baker McKenzie wurde von Partner Matthias Courvoisier (Capital Markets) geleitet. An der Transaktion wirkten auch Philip Spoerle (Capital Markets), Yves Mauchle (Capital Markets), Beau Visser (Capital Markets) und Andrea B. Bolliger (Tax) mit.
Der Nettoerlös der Anleihe wird von der Emittentin vorwiegend zur Finanzierung der Initiativen im Zusammenhang mit der Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland sowie für weitere Unternehmenszwecke verwendet. Die finalen Konditionen sehen wie folgt aus:
Emittentin: Zur Rose Group AG
Emissionsbetrag: CHF 180 Mio. mit der Möglichkeit zur Erhöhung
Zinssatz (Coupon): 2.50% p.a.
Laufzeit: 5 Jahre
Emissionspreis: 100%
Rückzahlungspreis 100%
Liberierung: 21. November 2019
Kotierung Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange wurde beantragt
ISIN CH0505011897
Ein Bankensyndikat, bestehend aus Credit Suisse als Sole Lead Manager sowie Raiffeisen Schweiz und Zürcher Kantonalbank als Co-Manager, hat die Emission und Platzierung der Anleihe begleitet.
