Ziel der neuen Partnerschaft ist es, das organische Wachstum, insbesondere durch energetische Sanierungen, zu steigern sowie mit Hilfe einer gezielten Buy-and-Build-Strategie anorganisch zu wachsen.
Die 1974 in Bielefeld gegründete Z&H ist ein führender Anbieter im Bereich der Planung, Installation und Wartung von Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik in der DACH-Region. Mit rund 250 Mitarbeitern an den Standorten Bielefeld, Leipzig, Köln und Osnabrück erwirtschaftete Z&H zuletzt einen Umsatz von über 65 Millionen Euro.
Baker McKenzie hat den Verkäufer in allen rechtlichen Aspekten der Transaktion beraten.
Team von Baker McKenzie
Das Team von Baker McKenzie wurde von Alexander Fischer (Partner, M&A, Schweiz) zusammen mit Vinzenz Sutter (Associate, M&A, Schweiz) und Jon Marcus Meese (Partner, M&A, Deutschland) geleitet und setzte sich aus folgenden Personen zusammen:
Baker McKenzie Schweiz: Eva-Maria Strobel (Partnerin, Intellectual Property & Technology Law, Schweiz), Matthias Trautmann (Counsel, M&A, Schweiz), Mario Kumschick (Partner, Tax, Schweiz), Ramon Tissafi (Associate, Real Estate & Property Development Law, Schweiz), Susanne Liebel-Kotz (Associate, Tax, Schweiz), Fabienne Bretscher (Associate, Intellectual Property & Technology Law, Schweiz),
Baker McKenzie Deutschland: Tino Marz (Counsel, Corporate & Commercial, Deutschland), Eva Kriechbaumer (Associate, M&A, Deutschland), Thomas Gierath (Partner, Tax, Deutschland), Matthias Toeke (Counsel, Banking & Finance, Deutschland), Andreas Schulz (Counsel, Public Law, Deutschland), Matthias Koehler (Partner, Labor, Employment & Employee Benefits, Deutschland), Harasch Yakubi (Associate, Employment & Compensation, Deutschland), Simone Rieken (Associate, Information Technology & Communications, Deutschland), Nadine Uhrner (Associate, Corporate & Commercial, Deutschland), Viktoria Ritter (Associate, Tax, Deutschland); Anna-Lena Busser (Rechtsanwaltsanwärterin, Informationstechnologie und Kommunikation, Deutschland).
Information von VR Equitypartner über die Transaktion
VR Equitiypartner informierte wie folgt über die Transaktion:
Die 1974 in Bielefeld gegründete Zimmer & Hälbig GmbH (Z&H) ist ein führender Anbieter im Bereich Planung, Installation und Wartung von Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik in der DACH-Region. Mit seinen rund 250 Mitarbeitern an den Standorten Bielefeld, Leipzig, Köln und Osnabrück erwirtschaftete das Unternehmen zuletzt eine Gesamtleistung von über 65 Mio. Euro, wobei Nordrhein-Westfalen derzeit den Kernmarkt des Spezialisten bildet. Der Fokus von Z&H liegt neben öffentlichen Gebäuden, dem Gesundheitssektor, dem Bereich Industrie und dem Bereich Reinraumtechnik auch auf verstärkten Vertriebsaktivitäten in den Bereichen Energieberatung und energetische Sanierung. Als technisches Gebäudeausrüstungsunternehmen (TGA) für Nichtwohngebäude bietet Z&H seinen Kunden sowohl das technische Know-how für die Projektplanung (Beratung, Technikauswahl, Bauplanung) als auch die Installation von logistisch und technisch anspruchsvollen Kälte-, Klima- und Lüftungssystemen. Die Wertschöpfungstiefe des Unternehmens reicht dabei von kleineren Installationsaufträgen bis hin zu gewerkübergreifenden Großprojekten (inklusive Turn-Key-Projekten). Die Kompetenz in der Projektauswahl und Projektplanung von Z&H wird auch von ihrer hohen Erfolgsquote bei Ausschreibungsteilnahmen bestätigt.
Verkäufer der Unternehmensanteile ist der bisherige Alleingesellschafter Herold Albrecht, ein nicht in das operative Geschäft eingebundener Privatinvestor. Albrecht veräussert Z&H aufgrund seiner persönlichen Lebensplanung, bringt sich allerdings nach dem Verkauf über eine Rückbeteiligung weiterhin in das Unternehmen ein. Gemeinsam mit VR Equitypartner will Z&H nun sein insbesondere durch energetische Sanierungen getriebenes organisches Wachstum mithilfe einer gezielten Buy-&-Build-Strategie ausbauen. Die dafür benötigte Expertise hat VR Equitypartner bereits mit ihrer inzwischen veräußerten Beteiligung an der Kälte-Eckert-Gruppe bewiesen. Neben VR Equitypartner beteiligen sich auch die drei Geschäftsführer Michael Böhm, Achim Henseler und Heiko Panhorst sowie der Industrieexperte Dr. Carsten Voigtländer.
„Wir haben bewusst nach einem Investor gesucht, der unseren Wachstumskurs vor allem im anorganischen Bereich mit Erfahrung und Know-how unterstützen kann“, bemerkt Z&H-Geschäftsführer Michael Böhm.
„VR Equitypartner verfügt über genau diese Expertise, bringt ein für uns wertvolles Netzwerk mit und kennt sich in der Branche bestens aus. Das waren klare Punkte für VR Equitypartner, und wir freuen uns darauf, Zimmer & Hälbig gemeinsam weiterzuentwickeln“, ergänzen die beiden Mit-Geschäftsführer Heiko Panhorst und Achim Henseler.
„Zimmer & Hälbig beindruckt durch hohe Projektentwicklungs- und -leitungskompetenz, gepaart mit herausragender technischer Expertise. Standardisierte Arbeits- und Ausbildungsprozesse stellen eine starke Grundlage für skalierbares organisches und anorganisches Wachstum dar“, meint Christian Futterlieb, Geschäftsführer von VR Equitypartner. „Dass alle drei Geschäftsführer weiter an Bord bleiben und sich ebenfalls beteiligen, unterstreicht das Vertrauen in die Wachstumspotentiale des Unternehmens. Daher freuen wir uns besonders, unsere Erfahrungen mit der Entwicklung von Plattformstrategien einzubringen und zusammen die nachhaltigen Chancen der energetischen Transformation im Gebäudesektor zu nutzen.“
Das Transaktionsteam von VR Equitypartner bestand aus Michael Vogt, Alexander Berninger, Ömer Kaya, Markus Huber, Jens Schöffel, Patrick Heinze, Frank Wildenberg.
