Verantwortlich für die Transaktion seitens Equistone sind Stefan Maser, David Zahnd und Roman Emanuel Hegglin. Equistone wurde bei der Transaktion beraten von Enqcor (M&A Advisory), The Boston Consulting Group (Commercial), Alvarez & Marsal (Financial), Bär & Karrer (Legal & Tax), Latham & Watkins (Legal Germany), Howden (Insurance) und Houlihan Lokey (Debt Advisory).
Bär & Karrer agierte als Lead Counsel zusammen mit LATHAM & WATKINS (Legal Deutschland und Frankreich), E+H Rechtsanwälte GmbH (Legal Österreich), Schindler Attorneys (Legal Österreich), Wardyński & Partners (Legal und Tax Polen), Flick Gocke Schaumburg (Tax Deutschland) sowie Aigner Buzanich (Tax Österreich).
Team von Bär & Karrer
Das Team von Bär & Karrer wurde von Christoph Neeracher und Philippe Seiler geleitet und bestand weiter aus Luca Jagmetti, Carlo Hunter, Luca Tarzia, Djawad Kleist und Marcel Lüscher (alle M&A), Susanne Schreiber, Cyrill Diefenbacher, Martin Leu und Anke Stumm (alle Steuern), Ralph Malacrida und Micha Schilling (beide Finanzierungen), Laura Widmer und Manuel Schmid (beide Arbeitsrecht), Ruth Bloch-Riemer und Marco Weiss (beide Vorsorge), Rehana Harasgama (Datenschutz), Jonas Bornhauser (IP/IT) sowie Kilian Müller (Immobilien).
Geschichte der SF-Filter Gruppe
Die SF Filter AG hat sich seit ihrer Gründung 1968 zu einer europaweit führenden, unabhängigen Distributionsplattform mit Spezialisierung auf Filtration entwickelt. Von seinem Hauptsitz im schweizerischen Bachenbülach und weiteren Niederlassungen in Deutschland, Österreich, Frankreich sowie Polen beliefert der Filterspezialist Endausrüster, einschließlich Wiederverkäufer sowie nationale und internationale Anwender in mehr als 60 Ländern. Mit einem der in Europa umfassendsten Produktportfolios in allen relevanten Filterkategorien – von Filtern für Luft, Kraftstoff, Hydraulik, Öl, Pneumatik und Flüssigkeiten bis hin zu Entstaubung und Klimatechnik – agiert das Unternehmen für seinen diversifizierten und loyalen Kundenstamm somit als wichtiger One-Stop-Shop.
SF Filter bietet sowohl führende Filterprodukte von Originalteilzulieferern (OES) sowie eigene Premium-Filterprodukte, so dass Vertragshersteller sowie OES alle Produkte direkt vom Unternehmen beziehen können. Dabei profitieren die Kunden insbesondere von einem spezialisierten Vertriebsteam mit umfangreichem Anwendungs- und Beratungs-Know-how, das durch eine wachsende E-Commerce-Plattform ergänzt wird. Durch seine Rolle als value-added Distributor agiert SF Filter zudem als entscheidendes Bindeglied zwischen Kunden und OES und bietet somit einen Mehrwehrt, der über die traditionelle Vermittlerrolle hinausgeht.
Mit der Partnerschaft soll nun der Erfolgskurs von SF Filter weiter vorangetrieben werden: Gemeinsam mit dem neuen Mehrheitseigentümer Equistone steht dabei vor allem die Stärkung des bisherigen Wachstums im Fokus, u. a. durch eine gezielte Buy-&-Build-Strategie. Zudem soll das Wachstum des Inlandsgeschäfts den internationalen Expansionskurs beschleunigen sowie zur weiteren Entwicklung der E-Commerce-Plattform beitragen.
„Für uns war es wichtig, einen zuverlässigen Partner zu finden, der nicht nur die notwendige Kapitalkraft mitbringt, sondern uns durch jahrelange Erfahrung in der Weiterentwicklung von Unternehmen bei unserem zukünftigen Wachstum unterstützen kann. Mit Equistone haben wir einen solchen Partner gefunden“, kommentiert SF Filter-CEO Daniel Infanger. „Wir wollen die bereits hervorragende Marktposition von SF Filter nutzen und sowohl in der Schweiz als auch europaweit u. a. durch gezielte Zukäufe wachsen – dabei setzen wir auf die Unterstützung von Equistone, um diese Ziele zu erreichen.“
„Mit der Akquisition von SF Filter erweitern wir unser Portfolio um einen national sowie europaweit hervorragend positionierten Player im stark fragmentierten Verbrauchermarkt für Filtration. Wir freuen uns, SF Filter bei seiner zukünftigen Entwicklung zu unterstützen und die ambitionierte Wachstumsstrategie in enger Zusammenarbeit mit dem Management-Team voranzutreiben“, erklärt Stefan Maser, Geschäftsführer DACH/NL und Partner bei Equistone. „Wesentliche Faktoren werden dabei die Etablierung und Realisierung einer gezielten Buy-&-Build-Strategie bilden, um das Wachstum von SF Filter europaweit zu stärken“, ergänzt David Zahnd, Director bei Equistone.
